原阿里巴巴CEO、后出走創(chuàng)立嘉御資本的衛(wèi)哲在一次相聚上，向AR企業(yè)Rokid創(chuàng)始人祝銘明提了個問題：你現(xiàn)在是行業(yè)頭部了，但你能想清楚一個核心問題嗎？如果你一個頭部企業(yè)一年就只有幾個億的收入，這說明什么？
衛(wèi)哲這么問的原因有兩個：一是這本來就是個不夠大的市場；二是說明行業(yè)一定沒有找到真正的爆發(fā)點。這樣的解讀對任何一個賽道都是致命的，對AR也并不例外。
時至今日，在蘋果公司發(fā)布Vision Pro（簡稱AVP）熱度的帶動下，AR熱度又起，Rokid開發(fā)者社區(qū)中的開發(fā)者人數(shù)從一千多漲到了三千多，但距離市場成熟與規(guī)模化擴張，還有很長的路要走——對Rokid如是，對蘋果公司的AR業(yè)務(wù)亦如是。
近日，Rokid推出新款A(yù)R眼鏡Rokid AR Lite，祝銘明在接受第一財經(jīng)記者專訪時，談到了營收增長、對AVP的看法、對AI大模型的態(tài)度，以及AR行業(yè)未來的趨勢。在祝銘明看來，眼下的AR行業(yè)很像iPhone誕生的前三年，所有從業(yè)者都在摸索，但誰會成為崛起的蘋果？誰會成為沒落的諾基亞？這是任何人都無法回答但又焦慮的所在。
蘋果Vision Pro再度帶熱AR行業(yè)
AR賽道不可避免會談到蘋果公司新推出的Vision Pro。
2014年至2016年是VR概念低成本普及的時期，但由于技術(shù)不成熟、缺乏生態(tài)支撐，相關(guān)概念迅速熄火。如今，因蘋果概念的引爆，AR再次火熱，科技巨頭也相繼將XR列為空間計算的載體。
行業(yè)原本對AVP銷量成績寄予厚望，但最終首發(fā)不及預(yù)期。在祝銘明看來，AVP的發(fā)布算得上非常成功，它是蘋果公司這么多年來產(chǎn)品定義的策略調(diào)整。喬布斯時代的蘋果公司屬于在用戶拿到產(chǎn)品之前做完所有決策——該上什么、不該上什么，該怎么用、不該怎么用。但在蒂姆·庫克之后，AVP呈現(xiàn)出明顯的“堆功能”風(fēng)格，由市場來反饋哪些是需要的、哪些是不需要的。這在祝銘明看來，可能是當(dāng)下的蘋果供應(yīng)鏈最適合做的事情。
祝銘明對記者表示，此次AVP的產(chǎn)品呈現(xiàn)與發(fā)布采用的是非常穩(wěn)健的打法，“我作為創(chuàng)業(yè)者，感覺蘋果非常聰明。這也是蘋果公司今天與過去的本質(zhì)區(qū)別，它在對自己非常清晰認知的前提下，改變了定義產(chǎn)品的方式。”
從技術(shù)層面來講，AR眼鏡分為VST（Video see-through，視頻透視）路線與OST路線（Optical see-through，光學(xué)透視）。前者如AVP，主要通過攝像頭“輸入”外界視覺信息帶來沉浸式感官體驗，但具有設(shè)備沉重、與外界隔離的缺點。后者如Rokid，讓人們看到真實世界的同時疊加構(gòu)建虛擬信息，具有更輕便的優(yōu)點，同時存在算力受限等問題。
華泰證券分析認為，雖然OST具有輕薄省電的特點，但可真正導(dǎo)入OST方案的廠商較少，主要受限于光學(xué)透視的光路設(shè)計復(fù)雜、量產(chǎn)難度高、光學(xué)零部件造價較高等原因。
作為創(chuàng)業(yè)公司，Rokid選擇了OST路線。祝銘明對記者表示，一方面是公司自身認可這條路線。其次，客觀上來講，VST是一個綜合性要求非常高的路線，一定是由大公司重投入資源、大規(guī)模團隊作戰(zhàn)來完成，包括芯片、傳感器、材料光學(xué)等。今天行業(yè)內(nèi)，除了蘋果公司，甚至Meta都未能完美完成相關(guān)產(chǎn)品的展示。
公開資料顯示，AVP搭載M2與R1兩顆芯片，M2提供超強運算能力，R1降低設(shè)備延時，將算力提升至電腦級，使空間計算成為可能。其中R1芯片是為應(yīng)對實時傳感器處理任務(wù)而設(shè)計，負責(zé)處理來自12個攝像頭、5個傳感器和6個麥克風(fēng)的數(shù)據(jù)，解決延時問題，確保新圖像能在極短的時間內(nèi)（12毫秒）傳輸?shù)斤@示屏。
另外從市場影響力角度來說，祝銘明對記者表示，Rokid沒有像蘋果公司一樣的號召力，很難讓消費者用幾萬塊錢去買一個并不完美、但在某些方面看得還不錯的科技產(chǎn)品。但在B端，只要能夠解決具體場景的核心痛點，就是可以接受的，這也是Rokid目前營收的主打方向。
雖然AVP在一定程度上遇冷，但包括Rokid在內(nèi)的賽道公司仍對蘋果公司充滿期待，祝銘明對記者表示，希望蘋果盡可能推出更輕盈的產(chǎn)品，讓整個產(chǎn)業(yè)鏈受益。雖然在手機領(lǐng)域，消費者有了很多更多選項，甚至在一定程度上完成了對蘋果的祛魅，但在AR領(lǐng)域，祝銘明認為目前還做不到脫離蘋果，最核心的一點在于——大家似乎都忘了，市值之外，蘋果目前是全球范圍內(nèi)體量龐大的半導(dǎo)體公司，每一部蘋果手機、每一臺蘋果電腦里，幾乎都有一顆蘋果芯片。雖然OST路線不像VST那樣依賴算力支持，但蘋果AR產(chǎn)品規(guī)模所引發(fā)的行業(yè)號召力，是目前早期賽道的希望所在。
行業(yè)焦慮AR“iPhone時刻”
過去很多年，祝銘明不會明確回應(yīng)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)探索是擺在更前面的訴求。但近幾年，在資本環(huán)境愈加嚴格的前提下，作為創(chuàng)業(yè)公司，Rokid從技術(shù)流回落到實干派。
祝銘明表示，Rokid過去一季度銷量同比增長達150%，今年目標銷售實現(xiàn)30萬到50萬部。對比消費電子領(lǐng)域，該銷量區(qū)間足夠匹配高端機型銷量。如果AR可以實現(xiàn)這個數(shù)據(jù)，就能實現(xiàn)一定程度的破圈。
成立于2014年的Rokid從2021年開始做收入，至2023年三年時間，業(yè)務(wù)收入增長了八倍。從2022年開始，公司將戰(zhàn)略從規(guī)模優(yōu)先調(diào)整為利潤優(yōu)先。如今的Rokid CEO會議與2019年之前變化很大，過去是談技術(shù)與產(chǎn)品，如今祝銘明會問團隊，某一項技術(shù)投入之后，在12個月時間內(nèi)會給公司帶來什么收益？
至于當(dāng)下火熱的大模型AI技術(shù)，Rokid沒有急于投入。祝銘明對記者表示，首先Rokid自身受益于AI的技術(shù)發(fā)展，但在他看來，目前的AI賽道還處于泡沫期。以手機與電腦產(chǎn)業(yè)為例，該領(lǐng)域需要新的熱點刺激，找到令人興奮的“小藥丸”。
“但目前AR技術(shù)足夠新鮮，甚至尚未完全落地，沒有必要加上一個未必能產(chǎn)生剛性需求的技術(shù)。”祝銘明對記者表示，Rokid目前的重點在于如何讓用戶先嘗試接受AR產(chǎn)品，假設(shè)過一段時間后，消費者真正接受了空間計算以及AR交互方式，這種技術(shù)讓用戶習(xí)以為常，那個時候或許可以對外講“AR是AI最好的載體”。
從整個產(chǎn)業(yè)來講，目前Rokid最成熟的是操作系統(tǒng)，而最不成熟或尚在培育期的當(dāng)屬光學(xué)。在光學(xué)技術(shù)限制下，佩戴性也成為落地影響因素。不論VST還是OST，廠商都在試圖將設(shè)備做輕薄，這個挑戰(zhàn)仍舊很大。祝銘明對記者表示，兩條技術(shù)路線在輕薄方面的探索都需要五到十年的時間周期來完成，但可以肯定是，空間計算一定是桌面計算、移動計算之后的下一代計算平臺，作為創(chuàng)業(yè)公司的首要任務(wù)就是活下去。
另外，祝銘明表示，雖說一款設(shè)備最終規(guī)模化普及多數(shù)落地在游戲與社交場景，但AR行業(yè)目前還不到時候，因為AR設(shè)備的碎片化問題尚未得到解決。所謂“碎片化”是指收到對方消息的瞬間馬上進行反饋，就像隨時在QQ聊天一樣。但如今不論VR還是AR，都需要將設(shè)備先取出、再佩戴，24小時完全在線的可能性很低。
祝銘明表示，Rokid自然也希望社交功能會生長在自身生態(tài)內(nèi)，但需要慢慢來，需要克制，“不然公司融的這點錢半個月就燒沒了。”
祝銘明將眼下的AR行業(yè)類比為iPhone出現(xiàn)的前三年，大家都在定義智能手機，行業(yè)出現(xiàn)了諾基亞翻蓋機、黑莓手機、摩托羅拉手寫機等產(chǎn)品。現(xiàn)在的行業(yè)也是如此，包括蘋果公司在內(nèi)的從業(yè)者都不能找到明確的答案。祝銘明分析未來會有三種局面：大公司將市場教育得很好，兩條技術(shù)路線彼此不直接競爭，都有生存空間；第二種，市場被教育好了，但產(chǎn)品之間也開始充分競爭，創(chuàng)業(yè)公司迎來與大公司正面硬抗的競爭；第三種是最糟糕的情況，大公司也沒能將市場教育起來，全行業(yè)覆滅。
如果說如今還有哪件事讓祝銘明睡不著，那就是“我有沒有找到答案”這個問題，衛(wèi)哲的問題很難回答，眼下的局面也很難突破，“沒有任何創(chuàng)業(yè)者能回答未來的問題，我們能做的就是盡量在那個門打開時，自己就站在門口，雖然我并不知道現(xiàn)在哪一扇門是正確的。”祝銘明稱。